Михаил Потемкин, изгнанный из рода и принявший в себя пепел древнего мага, наконец-то нашёл своё место в Академии Чёрного Клена. Но покой длится недолго. Враг, которого он считал поверженным, возвращается с новой силой – и на этот раз за ним стоят не просто обида, а могущественные покровители, готовые стереть изгоя с лица земли.

Потеряв всё, что успел обрести, Радогор Безымянный вновь вынужден бежать. Но теперь у него есть цель – найти союзников среди тех, кто тоже отвергнут империей, и разбудить в себе силу, которая может либо спасти его, либо уничтожить изнутри.

На пути через дикие земли, полные оборотней и древних тайн, ему предстоит сделать выбор: остаться человеком или стать оружием, которое боится даже он сам.

Война только начинается. И пепел, оставшийся от прошлого, всё ещё хранит жар