Четыре месяца Адриан Брим живёт в маленькой комнате, пока однажды не узнаёт о лесе, где ещё в 1988 году бесследно исчез мэр города N. Перед исчезновением он утверждал, что видел там «вельтов» — людей, которых уже никто не должен был встретить.

Потеряв всё, что у него было, Адриан решается повторить его путь. За лесом он находит город из прошлого и осознаёт: чтобы остаться там, ему придётся совершить невозможное — убить себя.

Но город хранит не только чужие тайны. Здесь Адриана просят доказать, что Бога нет в черве под ногами. Здесь ему показывают вещи, которым он не может найти объяснения, и задают вопросы, на которые невозможно ответить наверняка.

И чем дольше Адриан остаётся в городе, тем труднее ему понять, что именно здесь ненастоящее — город, люди или он сам.