Трое юных Дарников проводят летние каникулы в лагере на берегу Тургояка. После отбоя Петюня и Васик начинают тайком ходить в соседнюю деревню и испытывать там недавно освоенную магию: увеличивают картошку, пускают телегу в озеро, превращают карася в огромную рыбину и .... Вскоре к ним присоединяется Дан. Но с каждой ночью шалости становятся всё смелее, жители деревни — всё подозрительнее, а финальная проделка с ....