Во время Великой Отечественной войны партизаны Никита Ожогин и Андрей Грязнов были внедрены по заданию подпольной организации в одно из подразделений фашистской военной разведки «Абвер». Они осуществляют сбор разведданных о дислокации немецких войск и передают эти сведения в «Центр», проводят совместно с подпольщиками несколько операций по обезвреживанию гитлеровской агентуры и фашистских прихвостней.

В конце 40-х годов Никита Ожогин и Андрей Грязнов, «заброшенные разведывательными органами Германии и США на территорию СССР в Среднюю Азию» под руководством органов государственной безопасности продолжают работу по выявлению предателей Родины и предотвращению их шпионско-диверсионной деятельности.