На холме правого берега славного града Воронежа стоит маленький музей, обнесенный одиннадцатью столбами с фонарями (двенадцатый — твоего фонаря ждет). Волею случая Мина Храброва, студентка-искусствовед, именно там проходит свою летнюю практику. Это очень сложно — поверить в какие-то там чудеса из детских сказок, когда ты живешь в таком прямолинейном и рациональном городе. Еще сложнее не поверить, когда мимо проносятся кареты, закрывает солнце тень крыла Жар-птицы, город то проваливается в сонный паралич, то не может заснуть, а в сырых пещерах, позвякивая цепями, качается хрустальный гроб. И русалка, конечно же, русалка сидит на тех самых дубовых ветвях. А на страже нормальности стоят хранительница музея, ее помощник на удаленке, три малюсеньких котенка под общим именем Горыныч и Мина, сказочная прислужница. Лето кончится, кончится и практика, но забыть такие приключения уже вряд ли удастся.