Мальчик Леша рисует фантастическую страну, которая неизвестно где находится. В ней обитают люди с желтыми глазами. В реальном мире таких не встретишь. Ночью к Леше приходят гости с желтыми глазами и утаскивают его в волшебную страну. Другой мир предельно реалистичен, но в нем нет деревьев, травы и птиц, потому что волшебную дорогу с разнообразной местной флорой украл зубоскал Кренделяка, который живет в замке.

Леше придется вызвать на бой Кренделяку.