Новосибирск, август. В тело бандита Евгена вселяется демонический исполнитель Отбес: его задача — испытать женщину, пробудив в себе первобытного хищника. Жертвой становится Марина, нашедшая редкий покой во время утренней прогулки вдоль Оби.

Вместо ожидаемого страха и запаха жертвы Отбес находит сияющую беззащитность. Женщина погружена в состояние детского экстаза под стрекот кузнечиков и не видит опасности. Когда грань между животным инстинктом и человеческим желанием истончается до предела, а рука хищника тянется к ее груди, происходит непредвиденное.

Марина останавливает его криком — звуком такой первобытной чистоты, что он оказывается зеркалом. Заглянув в него, зверь видит лишь собственную пустоту. Испытание провалено. Демонический куратор Бесан приговаривает Отбеса к вечному заточению в тени забытых страхов Марины, наказав ждать того дня, когда серебро защитного образка на ее шее окислится от человеческого горя.