В полночь магия исчезает на двенадцать минут. Наёмник Константин Яров и его команда используют это время, чтобы вывести инженера из охраняемого поезда. Свидетель знает, что произошло на узле, где четыре года назад погибли восемнадцать рабочих. Теперь за ним охотятся, а в городе появляются приборы, задерживающие возвращение магии. Ярову предстоит защитить команду и ответить за собственный старый приказ.