«Знаю я о вашей беде.» – ответил мудрый филин Орро – «И знаю где ключ тот волшебный. Висит он на шее у Зиры. Даже спит она ключ не снимая. Нужна тут хитрость большая, да смелость.»

«Не боимся мы злую ведьму. Только б знать, как ее одолеть.» – ответили Мио, Карл и Ган.

«Подскажу я вам, коли не забоитесь.» – сказал мудрый Орро.

«Не забоимся.» – сказали братья.

«Тогда как солнце встанет, пусть один из вас идет из леса в Маленький город, а другой сидит на дереве и дорогу ему показывает, с высоты все видно. Как в город придет, пусть ведет детей с собой в лес, да побольше. Другой из вас пусть мне на спину садится, долетим до избы колдуньи, там он до утра досидит и как светлее станет, пусть рукой махнет, путь сидящему на девере покажет. Так один детей приведет к Зире, второй около ее избы ждет, а третий дорогу показывает.

Как до избы колдуньи доберетесь, начинайте хороводы водить, да песни петь. А как спросит она, скажите, что праздник у вас, Дед Мороз на санях с подарками к вам мчится и что снежное облако видели и оно вам много снега обещало. Да смотрите, чтоб поверила. А как кинется Зира в комнату за волшебной лопаткой, чтобы снежное облако проверить, тот кто у избы сидел должен изловчиться, да выкрасть ее. Тут уж дело за вами.

Поблагодарили братья мудрого филина и так и сделали.

Мио сел на спину мудрому Орро и полетели они к дому злой колдуньи Зиры, спрятался он возле дома и стал ждать. А Карл как рассвело пошел в город собирать детей, а Ган сидел на дереве и дорогу ему показывал.

Вот вернулся Карл с детьми в темный лес, а Мио рукой махнул сидящему на дереве Гану, так до избы колдуньи и добрались.

Стали дети песни петь, да хороводы водить. Услышала Зира, вышла и спрашивает: «Вы чему радуетесь? Почему хороводы водите, да песни поете?»

«Дед мороз на санях своих едет, подарки нам на Новый год везет.» – ответили дети.