Увидев лиса, Милли начала звать на помощь Билли и Тыковку. Выбежав из кухни, Тыковка схватила за лапки Билли и Милли. В одно мгновение они превратились в огромную тыкву с кроличьими ушками. Лис так перепугался от увиденного, что кинулся в открытую дверь и побежал в неизвестность.

Когда они остались одни, Тыковка отпустила лапки кроликов, и они снова стали теми, кем были до встречи с нежеланным гостем. Билли и Милли дрожали от страха и обнимали Тыковку. Девочка нежно гладила их и говорила, что все пройдет, в том числе и внезапный страх.

Лис Терро долго бежал в неизвестном направлении, пока по пути не встретил своего приятеля волка Шельфа. Рассказал он ему об увиденном, а тот и не поверил, предложил вместе сходить следующим вечером. Не хотел сначала лис возвращаться, но подумав немного, согласился, ведь он так и не заполучил того, за чем приходил.

На следующий вечер лис вместе с волком подкрались к булочной.

Увидев за столом медленно пьющих чай и ведущих о чем-то веселом беседы Билли, Милли и Тыковку, лис и волк вбежали в булочную. Однако Тыковка снова быстро схватила кроликов, превратившись в большую забавную тыкву.

Волк как завизжал от внезапно увиденного, да и побежал в лес, а лис за ним следом. Ему казалось, что, увидев подобное во второй раз, ему будет не страшно. Но он ошибся. После этого случая никто их больше и не видел рядом с лесной деревней. Говорят, что, когда лис бежал, он обронил свою любимую соломенную шляпу, однако и за ней он не захотел вернуться. Волк также обходит стороной деревню и при виде тыкв сразу прячется в укромном месте.

После этого случая Билли, Милли и Тыковка еще долго старались держаться вместе, чтобы всегда могли дать отпор врагу. Со временем, поняв, что бояться больше нечего, их жизнь стала прежней. Хотя можно с уверенностью сказать, что и Билли, и Милли, и Тыковка стали после этого только решительнее и смелее. Они продолжали радовать жителей своими морковными капкейками и мечтать о том, что кому-то кажется все еще невозможным!